本导则系海南省住房和城乡建设厅为规范全省建设项目全过程工程咨询服务行为、提升履约水平而制定的技术性指导文件。本导则立足于“独立、科学、公正、诚信、廉洁”的服务原则与“集约、创新、智能、低碳、以人为本”的服务理念，以“全面提升项目投资效益、全面提高工程建设质量、全面实现资产运营维护增值”为服务目标，系统构建了覆盖投资决策、勘察设计、招标采购、施工及运营维护全生命周期的工程咨询管理体系。本导则明确全过程工程咨询分为全过程项目管理和全过程专业咨询两大板块，并创造性地将招标代理、造价咨询、工程监理等基本专业咨询与项目管理深度融合，同时纳入绿色低碳、装配式建筑、建筑信息模型（BIM）等专项咨询，实行总咨询师负责制，旨在克服工程咨询碎片化问题，实现建设项目全过程、一体化的集约管理。
本导则确立了以全过程咨询管理部为核心的一体化组织模式，实行总咨询师负责制。全过程咨询管理部下设前期部、设计部、成本招采部及施工部等二级部门，通过项目管理人员与专业咨询人员的一体化配置，实现各专业间的深度协同。总咨询师应具备高级职称及类似项目管理经验，不宜同时担任多个项目的负责人，其职责涵盖统筹管理、策划审批及协助解决重大变更和争议等。部门负责人同样需满足相应执业资格，主持本部门全面工作，并对本部门目标负责。
全过程项目管理将策划、投资决策、勘察设计、报批报建、招采合约、成本及施工管理融为一体。策划管理阶段须编制全过程咨询规划大纲和管理实施计划，明确质量、安全、进度、成本等核心目标。设计管理贯穿各个阶段，通过审核设计任务书、督导深化设计及设计变更管理，确保设计成果的深度与合规性。成本管理采用从投资估算、设计概算到竣工结算的全过程动态控制机制。施工管理在融合工程监理职责的同时，还扩展至大市政协调、竣工验收及维保监督等范畴，保障项目顺利交付与运营。
本导则对专业咨询进行了系统规范，其中绿色低碳建筑咨询协助确定星级目标，管理从设计到运营的全流程绿色技术应用。装配式建筑咨询围绕装配率管控，服务于技术认定与成本控制。建筑信息模型（BIM）咨询致力于建立覆盖全生命周期的数字化管理体系，实现从规划勘察到运维阶段的数据传递与协同管理。运营维护咨询则着眼于设施、安全、环境及风险管理等，提倡在设计阶段前置运维需求，以降低全生命周期成本。
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